respublika.lt
LRDT LYRAS

„Maxima Grupė“ sėkmingai išplatino didžiausią privataus kapitalo įmonės obligacijų emisiją

2018 rugsėjo mėn. 06 d. 22:38:22
Eltos inf.
„Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Dalius Misiūnas

Mažmeninės prekybos tinklus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Bulgarijoje valdanti „Maxima Grupė“ sėkmingai išplatino 300 mln. eurų 5 metų trukmės obligacijų emisiją. Obligacijų įsigijo virš 60 investuotojų iš 14 valstybių. Tarp jų - trečdalis iš Baltijos ir Skandinavijos regiono, likusi dalis - iš kitų Vakarų Europos valstybių. Įmonės obligacijų paklausa viršijo pasiūlą.

„Pastarąją savaitę vykusių pokalbių su potencialiais investuotojais metu sulaukėme daug susidomėjimo ir gavome pozityvių signalų iš rinkos. Tai paskatino priimti sprendimą platinti pirmąją obligacijų emisiją nedelsiant. Sėkmingai užbaigtas platinimo procesas „Maxima Grupei“ - istorinis žingsnis, su kuriuo grupė tvirtai žengia į tarptautinę kapitalo rinką. Kartu tai įrodymas, kad kompanija pasiekė reikiamą verslo brandos lygį pelnyti tarptautinių investuotojų pasitikėjimą ir naudotis tokiais pat finansiniais įrankiais kaip didžiosios Europos mažmeninės prekybos įmonės“, - sako „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Dalius Misiūnas.

Pagal pranešimą, už „Maxima Grupės“ obligacijas bus mokama 3,25 proc. metinių fiksuotų palūkanų, jos išplatintos su 3,5 proc. pajamingumu. Obligacijos bus apmokamos 2018 m. rugsėjo 13 d. Išplatintas obligacijas ketinama kotiruoti „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.

„Šiais metais privataus kapitalo įmonė „Maxima Grupė“ pirmoji Lietuvoje įžengė į tarptautinę kapitalo rinką ir sėkmingai išplatino didžiausią privataus kapitalo bendrovės obligacijų emisiją Baltijos šalyse. Šiuo būdu bendrovė įrodė, kad gali pritraukti rekordiškai daug lėšų iš institucinių investuotojų tiek vietos, tiek ir tarptautinėse rinkose. Šis „Maxima Grupės“ žingsnis didina įmonės skaidrumą, rodo tarptautinį pripažinimą, taip pat patvirtina, jog grupės finansinę perspektyvą bei plėtros kryptis investuotojai vertina palankiai. Manome, kad Lietuvoje yra daugiau įmonių, kurios galėtų pasinaudoti šiuo pavyzdžiu ir diversifikuoti finansavimo šaltinius“, - sako SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius Vilius Juzikis.

Liepos mėnesį „Maxima Grupei“ tarptautinė kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. „Maxima Grupė“ tapo pirmąja privataus vietinio kapitalo įmone Baltijos šalyse ir viena iš nedaugelio mažmeninės prekybos įmonių Rytų ir Vidurio Europos regione, gavusia ir viešai paskelbusia tarptautinį kredito reitingą. Įmonės duomenimis, šis įvertinimas yra aukščiausias tarp panašaus dydžio (metinės pajamos - iki 4 mlrd. eurų) mažmeninės prekybos įmonių Europoje.

Obligacijų programos ir obligacijų platinimo partneriais „Maxima Grupė“ pasirinko tris bankus: „BNP Paribas“, „Deutsche Bank“ ir SEB banką. Teisiniai konsultantai: „Clifford Chance LLP“, kuri buvo pagrindinis „Maxima Grupės“ teisės konsultantas, ir „TGS Baltic“, konsultavusi „Maxima Grupę“ Lietuvos teisės klausimais. Bankų teisiniai konsultantai - advokatų kontora „Linklaters LLP“ ir „Ellex Valiūnas“.


Pasidalink: Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • SUSITIKO: Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Lietuvoje viešinčiu pasaulinio garso ispanų tenoru Placido Domingo.
  • PERKELIA: Prancūzijos energetikos milžinas „Total“perkelia dalį darbuotojų iš Londono į Paryžių ir Ženevą, tačiau tikino, kad „Brexit“ tam įtakos neturėjo; bendrovės teigimu, apie 200 darbuotojų perkėlimas yra susijęs su „Total“ įsigytu suskystintų gamtinių dujų (SGD) padalinių turtu.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
LRDT LEDAS

Ar esate susidūrę su antstoliais?

balsuoti rezultatai

Kiek jums yra tekę laukti greitosios pagalbos (policijos, gaisrinės, medikų)?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-1    +3 C

 0    +1 C

 

  0    +3 C

+1    +3 C

+4   +7 C

 

+3   +5 C

3-4 m/s

4-5 m/s

 

 5-6 m/s

 

USD - 1.1268 PLN - 4.3382
RUB - 75.4522 CHF - 1.1370
GBP - 0.8795 NOK - 9.7585